暴漲450%！巴斯夫、萬華、中核鈦白、龍佰等化工巨頭紛紛布局這一市場！

　　近日，國務院印發了《2030年前碳達峰行動方案》，《方案》提出了非化石能源消費比重、能源利用效率提升、二氧化碳排放強度降低等主要目標。到2030年，當年新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例達到40%左右，單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，非化石能源消費比重達到25%左右，到2060年，非化石能源消費比重達到80%以上，碳中和目標順利實現。

　　業內人士表示，國家大力提倡碳中和、碳達峰，對化工行業既是機遇也是挑戰。從目前的情況來看，無論是儲能、光伏、風電還是新能源汽車方面，對于化工產業鏈上的原料都帶來了極大的拉動，部分原料自年初以來上漲450%，一飛沖天之勢難以停歇。

　　新能源板塊火爆異常，相關化工品價格上漲450%

　　目前我國新能源汽車滲透率已經達到17.8%，有望提前實現20%市場份額的中長期規劃目標，這意味著行業已經駛入快車道。其產業鏈上的六氟磷酸鋰、碳酸鋰、氫氧化鋰、磷酸鐵鋰、黃磷等化工品均得到了拉動，行情持續走高，且價格屢創新高。

　　R142b：PVDF上游原料R142b供應十分緊張、供需嚴重錯配，產品價格均大幅上漲。目前報價110000元/噸，較年初上漲450%。

　　六氟磷酸鋰：目前報價52萬元/噸，創近5年新高，較年初上漲386%，當前六氟磷酸鋰市場供應緊缺，多家企業無貨可售，部分企業已停止對外報價。另有部分企業則選擇按克售賣，每斤報價超過800元，對應每噸160萬元。

　　碳酸鋰：從今年1月的40000元/噸左右漲至現在的180000元/噸，價格上漲350%左右，電池極的碳酸鋰和工業極碳酸鋰都沒有現貨，需要排產。事實上，10月中旬的電池級碳酸鋰實際成交價已經在19萬元以上，且一天一個價。

　　磷酸：磷酸價格也從7月份7000元/噸左右漲到10月初18000元/噸左右，價格直線上漲，較年初價格上漲280%。

　　氫氧化鋰：目前報價突破180000元/噸，較年初價格上漲267%，國內電池級粗粒氫氧化鋰市場成交價在18.9-19.2萬元/噸之間，微粉級氫氧化鋰價格在19.7-20萬元/噸之間，均創年內新高，下游需求不減以及碳酸鋰價格居高不下的雙重影響，支撐氫氧化鋰市場行情。

　　PVDF：目前鋰電級PVDF報價40萬元/噸，較年初11萬元/噸的價格上漲263%。涂料級PVDF價格也達到了34~35萬元/噸。小企業拿貨價逼近50萬元/噸，部分廠家已停止對外報價。國產PVDF價格也一路高漲，目前報價已突破30萬/噸。

　　黃磷：由于云南等地區限電限產，黃磷價格從今年7月份20000元/噸左右漲到10月初56000元/噸，較年初價格上漲239%。

　　磷酸鐵鋰：目前國內動力型油燈品磷酸鐵鋰均價在86000元/噸，較年初上漲126%，上游價格高位運行，磷酸鐵鋰一路跟隨，上行走勢，商談重心高位，成交氛圍偏強，磷酸鐵鋰市場維持穩中偏強走勢。磷酸鐵鋰市場需求熱度不減；預計價格或小幅波動上漲。

　　光伏景氣度極高，需求拉動部分化工品上漲225%

　　全球碳減排大勢所趨，各國相繼出臺碳減排規劃，目前已有11國對“碳中和”時間目標立法（或擬立法），13國官宣“碳中和”的目標時間，可再生能源替代加速，以光伏為首的可再生能源將大有可為，具備長期成長空間。國內碳中和、碳達峰等政策推動，雙碳目標的最高指引均帶動光伏行業景氣度極高，增長的確定性毋庸置疑，這對于EVA樹脂、有機硅、硅料、純堿等化工品重磅利好。

　　硅料：目前硅料產品供不應求，企業產銷24小時全開，預計是有史以來最好的一年，從每噸不足8萬元上漲至26萬元左右，價格上漲225%。

　　有機硅：目前國內市場價格直沖云霄，有機硅報價63000-64000元/噸，較年初上漲200%左右，且目前有機硅已經全面進入6萬元時代，價格創出10年來新高。同時海外巨頭也在不斷調漲，陶氏有機硅11月1日起產品上漲35%-95%。瓦克化學從11月1日起上調其聚合物乳液、可再分散乳膠粉和固體樹脂的售價最高可達20%。

　　多晶硅：報價151666元/噸，較年初價格上漲139%。型號為一級太陽能料的多晶硅國內目前主流成交價在125000-145000元/噸，單晶硅料主流區間行至210000-220000元/噸區間。

　　純堿：輕質純堿價格3575元/噸，較年初報價1566元/噸上漲128%。受檢修高峰影響，純堿工廠庫存持續下降至歷史低位，浮法玻璃、光伏玻璃的持續需求增長是推動今年以來純堿價格上行的根本原因。疊加今年能耗雙控，江蘇地區全國產能17%的純堿生產受限，導致產品供不應求。

　　EVA樹脂：目前國產發泡料價格約21000元/噸，線纜料價格約2200-23000元/噸，光伏料約21000元/噸以上，EVA樹脂價格較年初報價上漲超過100%，已經達到歷史最高水平。

　　風電行業“搶裝潮”熱度持續，樹脂產品被搶購

　　為保障能源供應，國家能源局規定風光新能源發電量占全社會比重要達到11%，目前我國正在加快建設大型風電、光伏發電基地，《方案》提出，到2030年，風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上。2021年12月31日之后，海上風電的國家補貼將全面退出，海上風電項目需要在2021年年底前實現并網，才能鎖住電價補貼，今年的“搶裝潮”是為了趕上最后一班“補貼”列車。這也推動樹脂及上游原料價格上調。

　　液體環氧樹脂：目前報價33500-34000元/噸，價格較年初上漲33%。成本方面支撐強勢，新單價格跟漲原料上調，且下游風電行業搶裝訂單增加，部分企業封盤，樹脂工廠多交付訂單為主。

　　雙酚A：目前報價20500元/噸，較年初上漲55%。受到終端風電行業 “趕裝潮”刺激，環氧樹脂對雙酚A的需求量出現大幅提升。

　　巴斯夫、萬華、中核鈦白、龍佰“搶奪”這塊市場

　　在光伏、風電、新能源等碳中和細分賽道持續火爆之時，眾多化工產品得到了拉動，在這片紅海當中肆意撈金，這也讓不少化工企業開始眼饞，紛紛跨界入局，打算分一杯羹。

　　巴斯夫與風潮能源在雙方全球運營范圍內就正極材料開發、原材料供應、電池回收等方面達成合作；與杉杉股份共同組建合資企業“巴斯夫杉杉電池材料有限公司”。

　　萬華化學擬投資7365萬元，在煙臺卓能鋰電池有限公司現有廠區進行電池材料的小試開發及中試研發。

　　中核鈦白擬投資建設年產50萬噸磷酸鐵鋰項目。

　　龍佰集團，投資建設年產20萬噸電池材料級磷酸鐵項目、年產20萬噸鋰離子電池材料產業化項目及年產10萬噸鋰離子電池用人造石墨負極材料項目。

　　業內人士表示，碳中和、碳達峰在全球都是一個持續的熱點，且在未來5年有十倍成長空間，是一個真正的大“蛋糕”。盡管目前已有多家企業擴產投產或跨界入局，但無論鋰家族產品，還是EVA、PVDF等產品，其技術壁壘都比較高，理想情況下，光伏EVA產能周期在3.5-4年，其中建設周期2年，調試周期1.5-2年，也就是說，短期內遠水解不了近渴，供應緊張推升的價格高企仍將持續。