巨頭時(shí)代三年：新康眾和途虎擴(kuò)邊界，京東汽后忙轉(zhuǎn)型，但離統(tǒng)治行業(yè)都比較遠(yuǎn)

　　三年前的8月22日，汽車后市場(chǎng)投下了一枚深水炸彈。

　　當(dāng)晚，金固股份發(fā)布公告，阿里巴巴旗下天貓汽車宣布聯(lián)手金固股份旗下汽車超人、汽配供應(yīng)鏈平臺(tái)康眾汽配，成立汽車后市場(chǎng)新公司，這家新公司就是后來(lái)為人熟知的新康眾。

　　一時(shí)間，巨頭入局的態(tài)勢(shì)令整個(gè)行業(yè)震驚不已。

　　在此之前，京東收購(gòu)淘汽檔口，發(fā)布汽車無(wú)界服務(wù)戰(zhàn)略，也算是巨頭入局的標(biāo)志之一。但相比之下，淘汽檔口的商業(yè)模式和整體體量與康眾汽配相比還有一定距離，而且阿里旗下的新康眾所展現(xiàn)出來(lái)的版圖和決心顯然更大。

　　更重要的是，不到一個(gè)月后，途虎宣布完成騰訊領(lǐng)投的4.5億美元融資，汽車后市場(chǎng)兩家最具價(jià)值的企業(yè)分別被阿里和騰訊領(lǐng)走，AT對(duì)壘的局面在汽車后市場(chǎng)已然成型。

　　從那一刻起，汽車后市場(chǎng)正式邁入巨頭時(shí)代。

　　三年過(guò)去，一方面，貓虎狗都在按照各自節(jié)奏向前推進(jìn)戰(zhàn)略規(guī)劃；另一方面，三家企業(yè)的動(dòng)作也在影響著整個(gè)行業(yè)的進(jìn)程。

　　然而，巨頭時(shí)代并不同等于巨頭統(tǒng)治時(shí)代，而且這兩個(gè)概念之間的距離可能還比較遙遠(yuǎn)。

　　貓虎狗擴(kuò)張、延伸和轉(zhuǎn)型

　　京東汽后是最早發(fā)力的。

　　在2018年，京東汽后首先布局汽配端，與國(guó)際品牌簽署戰(zhàn)略合作，上線并擴(kuò)充易損件品類，與掏掏汽配合作推出京東云配全車件線上交易平臺(tái)。

　　同年5月，京東汽后推出京車會(huì)項(xiàng)目，也就是眾所周知的針對(duì)修理廠的加盟連鎖品牌，當(dāng)時(shí)對(duì)外說(shuō)法是“掛牌”。

　　同年7月，京東云配全品類業(yè)務(wù)正式上線，這是一個(gè)直營(yíng)+撮合的戰(zhàn)略，提供標(biāo)準(zhǔn)件+易損件+全車件的全品類配件交易。

　　一個(gè)月后，新康眾應(yīng)運(yùn)而生。

　　新康眾成立后走了兩條線路，一條線路是汽配端的擴(kuò)張，一條線路是汽修端的延伸。

　　在汽配端，新康眾利用資本快速整合并購(gòu)區(qū)域汽配連鎖，這一現(xiàn)象在2018年下半年特別明顯；一直到2020年初，新康眾推出好快全這個(gè)面對(duì)下沉級(jí)市場(chǎng)的加盟汽配連鎖品牌，算是市場(chǎng)和品類的延伸。

　　在汽修端，新康眾首先試水天貓車站這個(gè)認(rèn)證項(xiàng)目，將近一年后，在2019年底，商寶國(guó)宣布推出天貓養(yǎng)車，回到加盟連鎖的道路，并承認(rèn)“天貓車站只是一個(gè)福利模型，不是一個(gè)商業(yè)模型”。

　　經(jīng)歷了2020年的幾次開城動(dòng)作后，到如今，天貓養(yǎng)車數(shù)量超過(guò)1200家，并且推出聯(lián)合運(yùn)營(yíng)中心模式，其首要工作是一邊扶招商，一邊穩(wěn)運(yùn)營(yíng)。

　　途虎在2018年8月獲得騰訊注資后，以肉眼可見的速度擴(kuò)張。一個(gè)例證是，2020年10月工場(chǎng)店數(shù)量達(dá)到2000家，其中第一個(gè)500家用了28個(gè)月，第二個(gè)500家11個(gè)月，第三個(gè)500家9個(gè)月，第四個(gè)500家6個(gè)月。

　　除了工場(chǎng)店的擴(kuò)張，途虎在邊界延伸這件事上更為激進(jìn)。一方面與上游品牌商合作一物一碼，推動(dòng)數(shù)字化，另一方面強(qiáng)化自己的汽配供應(yīng)鏈能力。

　　在業(yè)務(wù)層面，途虎收購(gòu)保險(xiǎn)代理公司，入股有壹手，從而進(jìn)入保險(xiǎn)-事故車業(yè)務(wù)；推出途虎純洗品牌，嘗試自動(dòng)洗車機(jī)項(xiàng)目；試點(diǎn)新能源汽車售后業(yè)務(wù)；以及各種跨界合作。

　　最后再回到京東汽后，2020年京東汽后表現(xiàn)出來(lái)的狀態(tài)比較掙扎，一直到2021年初爆發(fā)出較大的人事變動(dòng)。在此期間，京車會(huì)調(diào)整加盟政策，嘗試強(qiáng)管控模式，都釋放出轉(zhuǎn)型信號(hào)。

　　總結(jié)來(lái)看，作為巨頭時(shí)代的三大代表，目前，新康眾致力于天貓養(yǎng)車的不斷擴(kuò)張，以達(dá)到3000家的小目標(biāo)；京東汽后還處于轉(zhuǎn)型期的磨合與重塑；途虎則希望在上市前不斷提升品牌價(jià)值。

　　資本驅(qū)動(dòng)汽配供應(yīng)鏈平臺(tái)

　　巨頭入局，一方面，給整個(gè)行業(yè)帶來(lái)沖擊，另一方面，也為某些企業(yè)創(chuàng)造新機(jī)會(huì)。

　　過(guò)去幾年，如果要說(shuō)哪些賽道或哪些企業(yè)獲益最大，汽配供應(yīng)鏈一定是典型代表之一。

　　時(shí)間可能要稍稍回溯一點(diǎn)，回到2014年12月，當(dāng)時(shí)康眾汽配完成A輪融資，菁葵資本獨(dú)家投資的3000萬(wàn)元。半年后，2015年6月，康眾汽配迅速完成A+輪2億元，這次是基石資本領(lǐng)投，參投資本包括華信資本、富德資本、華信投資等。

　　2015年是個(gè)有意思的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，那一年，開思、快準(zhǔn)車服、三頭六臂這三家到目前為止融資輪次最多、融資金額最大的汽配供應(yīng)鏈平臺(tái)先后成立。

　　2014-2015年正是資本重注汽車后市場(chǎng)的時(shí)間段，整個(gè)行業(yè)站在資本風(fēng)口之上。結(jié)合行業(yè)大勢(shì)和企業(yè)動(dòng)態(tài)來(lái)看，可以說(shuō)康眾汽配的融資經(jīng)歷在一定程度上為其他企業(yè)帶來(lái)借鑒意義和發(fā)展信心，也為資本市場(chǎng)提供指導(dǎo)意義。

　　康眾汽配走上資本快車道后，在2018年8月被阿里正式注資，事實(shí)上，在當(dāng)年年初，行業(yè)當(dāng)中就盛傳類似的消息。換句話說(shuō)，在2017年底京東汽后高調(diào)入局后，2018年全年，汽車后市場(chǎng)都處于阿里、騰訊等巨頭隨時(shí)跟進(jìn)的狀態(tài)。

　　在這樣的情況下，再回過(guò)頭觀察開思、快準(zhǔn)車服、三頭六臂等企業(yè)在2018年的融資節(jié)奏。

　　2018年年中，三頭六臂首次完成Pre-A輪4000萬(wàn)元，并在2019年先后完成A輪1.7億元和A+輪近2億元，以及2020年完成近4億元B輪。

　　2018年之前，快準(zhǔn)車服只獲得過(guò)股東注資和個(gè)人投資，還沒(méi)有正式拿到財(cái)務(wù)投資，直到2018年1月的A輪7000萬(wàn)，才有了后面2019年8月元生資本帶來(lái)的B輪6000萬(wàn)美元。

　　開思在2018年之前完成了兩輪2億元投資，節(jié)奏相對(duì)平穩(wěn)。從2018年開始，開思融資速度加快，當(dāng)年完成B輪2.5億元，并從2019年10月起，通過(guò)一年時(shí)間相繼完成C輪超過(guò)1.6億美元。

　　在這個(gè)過(guò)程中，還有不少完成多輪融資最后退出賽道的企業(yè)，以及規(guī)模較小資本未能持續(xù)支撐的企業(yè)。

　　可以說(shuō)，巨頭時(shí)代的示范效應(yīng)下，資本催生并驅(qū)動(dòng)了一批汽配供應(yīng)鏈平臺(tái)的跑馬圈地行為，在行業(yè)當(dāng)中掀起了一陣變革風(fēng)潮。只是，資本風(fēng)口是否等于行業(yè)風(fēng)口，行業(yè)是否為轉(zhuǎn)型升級(jí)做好了準(zhǔn)備？這個(gè)問(wèn)題很難給出一個(gè)確切的答案。

　　至少，短期內(nèi)，這些企業(yè)仍然面臨盈利壓力，仍需資本進(jìn)一步注資和推動(dòng)。

　　價(jià)格戰(zhàn)和站隊(duì)背后的角力

　　如果說(shuō)巨頭入局為汽配賽道帶來(lái)了資本的青睞，對(duì)于汽修賽道，則完全契合了那個(gè)說(shuō)法：挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，整個(gè)局面陷入了混沌狀態(tài)。

　　過(guò)去幾年汽修行業(yè)最具爭(zhēng)議性的現(xiàn)象和話題，價(jià)格戰(zhàn)，或者說(shuō)小保養(yǎng)價(jià)格戰(zhàn)，肯定占據(jù)一席之地。

　　回想一下，小保養(yǎng)價(jià)格戰(zhàn)這個(gè)概念是從“鄭州保養(yǎng)大戰(zhàn)”演化和升級(jí)而來(lái)，而“鄭州保養(yǎng)大戰(zhàn)”興起于哪一年？正是2018年，也就是巨頭時(shí)代的元年。

　　這是必然還是巧合？

　　可能是巧合。但以天貓養(yǎng)車、途虎養(yǎng)車、京車會(huì)為代表的巨頭們，在未來(lái)幾年不出意料地將價(jià)格戰(zhàn)發(fā)揚(yáng)光大，“99元小保養(yǎng)”、“58元小保養(yǎng)”超出了行業(yè)想象。

　　事實(shí)上，背靠大資本，價(jià)格戰(zhàn)是各行各業(yè)清理和收割行業(yè)屢試不爽的手段之一。而途虎更是通過(guò)多年積累，已經(jīng)將輪胎這個(gè)領(lǐng)域的價(jià)格擊穿，影響了一大批輪胎店。

　　不同于輪胎項(xiàng)目，保養(yǎng)是門店頻次較高、盈利性較強(qiáng)的業(yè)務(wù)，是立店根本之一。自貓虎狗大打價(jià)格戰(zhàn)以來(lái)，從前盈利的保養(yǎng)項(xiàng)目，在認(rèn)知層面上已然被定義為引流項(xiàng)目。在這種情況下，維修門店不能說(shuō)怨聲載道，也是頗有微詞。

　　行駛里程下降、保養(yǎng)頻次下降……種種現(xiàn)象都意味著流量下滑，而價(jià)格戰(zhàn)的爭(zhēng)奪正是流量。很難說(shuō)進(jìn)廠臺(tái)次下滑和貓虎狗的價(jià)格戰(zhàn)，到底哪個(gè)是因，哪個(gè)是果。但是對(duì)于維修門店來(lái)說(shuō)，價(jià)格戰(zhàn)無(wú)疑正在壓縮他們的生存環(huán)境，挑戰(zhàn)不言而喻。

　　如果說(shuō)價(jià)格戰(zhàn)是手段，那么背后的目的則是貓虎狗對(duì)于擴(kuò)張的需求，他們不在乎一兩家門店的流量得失，而是以城市為單位進(jìn)行全國(guó)布局，過(guò)去兩年“開城”現(xiàn)象非常明顯。

　　站在維修門店的角度，自身生意下滑，加上貓虎狗的擴(kuò)張，兩者結(jié)合起來(lái)催生了一個(gè)概念：站隊(duì)，而且這種站隊(duì)現(xiàn)象在一二線城市最為明顯。

　　這里面有幾個(gè)原因。

　　一是貓虎狗的擴(kuò)張策略，特別是天貓養(yǎng)車和途虎，集中力量攻堅(jiān)區(qū)域連鎖，迅速拉高網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量的同時(shí)，還能利用區(qū)域連鎖的本地影響力；二是這些平臺(tái)型企業(yè)帶有濃厚的互聯(lián)網(wǎng)基因，一二線城市的車主接受度更高；三是一二線城市的門店老板發(fā)展連鎖的動(dòng)力更強(qiáng)，希望通過(guò)站隊(duì)的方式去實(shí)現(xiàn)自身的擴(kuò)張。

　　當(dāng)然，價(jià)格戰(zhàn)和站隊(duì)等現(xiàn)象，只是事實(shí)的表象，更深層次，這些都是貓虎狗等巨頭們相互角力的標(biāo)志，前兩年的暗戰(zhàn)已經(jīng)從去年開始被擺上臺(tái)面，由于市場(chǎng)重疊問(wèn)題，“市場(chǎng)很大，不存在競(jìng)爭(zhēng)”的說(shuō)法已經(jīng)站不住腳。

　　巨頭時(shí)代，戰(zhàn)爭(zhēng)不可避免。這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)所爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)，是站在暴風(fēng)中心的維修門店，他們到底是直接被沖垮，還是趁勢(shì)迎風(fēng)而上，選擇就變得極其重要，同時(shí)也引出了后續(xù)課題。

　　修配融合的熱潮和進(jìn)程

　　新康眾成立所造成的直接影響之一，就是為行業(yè)帶來(lái)了一個(gè)新概念：修配融合。

　　修配融合這個(gè)概念最早由新康眾CEO商寶國(guó)在2017年底提出，當(dāng)時(shí)康眾汽配還未和阿里天貓、汽車超人成立合資公司。

　　但不出意外，那時(shí)商寶國(guó)應(yīng)該已經(jīng)在考慮生態(tài)體系構(gòu)建下的汽修汽配融合的可能性和操作性。這既有康眾汽配自身的發(fā)展需求，也有阿里從集團(tuán)角度做出的思考。

　　新康眾修配融合的標(biāo)志，當(dāng)然是一手?jǐn)U張汽配供應(yīng)鏈體系，一手發(fā)展汽修連鎖體系，后者從天貓車站到天貓養(yǎng)車，再到喵養(yǎng)車。這種行為就是典型的邊界擴(kuò)張，也就是從過(guò)去的toB延伸至toC，平臺(tái)的邊界變得模糊。這其中一個(gè)很重要的連接器是系統(tǒng)和數(shù)據(jù)，背后依靠F6這個(gè)系統(tǒng)。

　　除了新康眾，過(guò)去幾年不少勢(shì)力在推動(dòng)修配融合的進(jìn)程。

　　例如途虎布局汽配供應(yīng)鏈體系，在工場(chǎng)店體系內(nèi)運(yùn)轉(zhuǎn)修配融合，華勝成立極配的想法也是類似；保險(xiǎn)公司有意識(shí)地主導(dǎo)事故車修配融合；主機(jī)廠布局獨(dú)立售后品牌；零部件供應(yīng)商布局汽修連鎖等。

　　先不論這些勢(shì)力在修配融合道路上的進(jìn)程如何，很顯然的是，在意識(shí)層面，修配融合已經(jīng)不可阻擋。

　　一直到今年，突然爆發(fā)出了一股汽配供應(yīng)鏈平臺(tái)布局汽修連鎖的浪潮。

　　首先是快準(zhǔn)車服在年初申請(qǐng)京貓養(yǎng)車商標(biāo)，之后正式定名為京貓車盟，對(duì)外喊出10萬(wàn)家修理廠目標(biāo)。隨后是三頭六臂在7月底正式公布車小養(yǎng)這個(gè)項(xiàng)目，規(guī)劃出了更有層次的連鎖體系。

　　一時(shí)間，修配融合之風(fēng)吹遍整個(gè)汽車后市場(chǎng)。

　　我們經(jīng)常把美國(guó)的NAPA作為修配融合的參照系，但是常常忽略了一個(gè)事實(shí)。

　　NAPA母公司GPC成立于1925年，正式推出汽修項(xiàng)目的時(shí)候，距離最初成立過(guò)去了幾十年，在此期間，NAPA已經(jīng)完成了堅(jiān)實(shí)的行業(yè)沉淀。目前，GPC的汽車集團(tuán)業(yè)務(wù)年銷售額超過(guò)100億美元。

　　對(duì)比下來(lái)，國(guó)內(nèi)汽配供應(yīng)鏈平臺(tái)的成立年限尚早，而且沒(méi)有一家年銷售額超過(guò)50億元，這個(gè)時(shí)候是否真的做好了準(zhǔn)備呢？

　　再站在汽修端看這個(gè)問(wèn)題。

　　維修門店是獨(dú)立售后市場(chǎng)的流量入口，也是修配融合爭(zhēng)奪戰(zhàn)的核心。然而，維修門店濃厚的生意屬性導(dǎo)致汽修端的爭(zhēng)奪并非易事，門店經(jīng)營(yíng)者往往更關(guān)注短期利益。這也是為什么目前汽修行業(yè)仍是個(gè)流量生意。

　　所以，修配融合不是一句簡(jiǎn)單的口號(hào)，最終比拼的還是服務(wù)驅(qū)動(dòng)力。在上層建筑差異性不大的情況下，就要看落地執(zhí)行的完成度，也就是能否真正幫助維修門店解決實(shí)際生意問(wèn)題。

　　巨頭統(tǒng)治時(shí)代還比較遙遠(yuǎn)

　　巨頭的優(yōu)勢(shì)在于資本和資源，從這個(gè)點(diǎn)出發(fā)，回顧上述的種種現(xiàn)象，不論是資本驅(qū)動(dòng)汽配供應(yīng)鏈平臺(tái)，還是價(jià)格戰(zhàn)和站隊(duì)，抑或修配融合的進(jìn)程，都可以找到一個(gè)合理的解釋。

　　然而，從最初的優(yōu)勢(shì)到最終的勝勢(shì)，這中間還隔著一段距離。

　　巨頭都希望頂天立地，上面頂著汽配端的規(guī)模效應(yīng)，下面立著汽修端的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，自己扮演平臺(tái)的角色；然而，現(xiàn)實(shí)情況是，巨頭還困在一間屋子里，很多時(shí)候難以施展拳腳。

　　這里面包含著幾個(gè)制約因素。

　　一是汽車后市場(chǎng)供給側(cè)還處于過(guò)飽和狀態(tài)，40萬(wàn)修理廠，30萬(wàn)汽配經(jīng)銷商，20萬(wàn)生產(chǎn)商。很多年前就有聲音認(rèn)為幾年內(nèi)40萬(wàn)修理廠腰斬一半，但到現(xiàn)在為止仍未看到這種現(xiàn)象，證明行業(yè)的淘汰賽比想象中慢很多。

　　二是過(guò)飽和的供給造成整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)處于混亂無(wú)序狀態(tài)，缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，劣幣驅(qū)逐良幣的現(xiàn)象還沒(méi)有完全消除。巨頭需要用合規(guī)經(jīng)營(yíng)與眾多不合規(guī)的中小企業(yè)去競(jìng)爭(zhēng)，難度可想而知。

　　三是系統(tǒng)和數(shù)字化的進(jìn)程受到一定制約，首先是數(shù)據(jù)層面，到目前還缺乏全國(guó)統(tǒng)一汽配數(shù)據(jù)，也沒(méi)有統(tǒng)一工時(shí)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；在數(shù)據(jù)不統(tǒng)一的情況下，系統(tǒng)的使用就存在水土不服的問(wèn)題，很多維修門店還是對(duì)系統(tǒng)有抵制情緒。

　　四是資本驅(qū)動(dòng)帶來(lái)的弊端，資本是一柄雙刃劍，既是動(dòng)力也是壓力，對(duì)速度和規(guī)模有高要求，導(dǎo)致企業(yè)有時(shí)不得不燒錢換規(guī)模，從而放棄一段時(shí)間內(nèi)的利潤(rùn)。然而何時(shí)盈利，這是很多大平臺(tái)需要給出答案的問(wèn)題。

　　最后，可能還是要回到汽修端，作為獨(dú)立售后市場(chǎng)的入口，維修門店的重要性毋庸置疑，優(yōu)質(zhì)門店是巨頭重點(diǎn)搶奪的資源。目前途虎的方案是以線上流量為基礎(chǔ)的強(qiáng)管控；天貓養(yǎng)車合縱連橫，更多在運(yùn)營(yíng)層面做文章；京車會(huì)經(jīng)過(guò)調(diào)整后，也被提上了一個(gè)更高的戰(zhàn)略維度，走流量和運(yùn)營(yíng)兩條路。

　　誰(shuí)能真正打造出一個(gè)全國(guó)性汽修連鎖，在服務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)、盈利多個(gè)因素上做到統(tǒng)一，誰(shuí)就夯實(shí)了基礎(chǔ)，在行業(yè)當(dāng)中樹立壁壘，建立話語(yǔ)權(quán)。目前貓虎狗三家門店加起來(lái)剛剛超過(guò)5000家，相比于40萬(wàn)總數(shù)仍有距離。

　　這個(gè)距離，可能就是巨頭時(shí)代到巨頭統(tǒng)治時(shí)代的距離。