“雙碳”政策下 民營大煉化掀起新一輪轉型潮

　　隨著“雙碳”政策的落地，民營大煉化企業(yè)面臨的宏觀環(huán)境發(fā)生了較大改變，煉化企業(yè)的產能擴張受到一定限制，行業(yè)的發(fā)展重點逐漸向產品生產的差異化、功能化、高端化、精細化轉變，在原有產業(yè)鏈的基礎上，向下游的新材料、新能源發(fā)展。

　　近年來，民營煉化企業(yè)發(fā)展迅速，逐漸打通了煉化至化纖的全產業(yè)鏈流程，實現(xiàn)了上下游的協(xié)同發(fā)展，在規(guī)模和盈利能力方面都極具競爭優(yōu)勢。但是，隨著“雙碳”政策的落地，我國的經濟發(fā)展方式發(fā)生較大改變，綠色發(fā)展成為經濟發(fā)展的主旋律，民營煉化行業(yè)在此背景下也急需改革。

　　產能擴張有限，行業(yè)競爭加劇

　　據(jù)統(tǒng)計，2020年國內原油一次加工能力達9.57億噸，而國務院頒布的《2030年前碳達峰行動方案》明確提出，到2025年國內原油一次加工能力控制在10億噸以內，這意味著未來5年在產能上只有4.49%的增長空間。從以上數(shù)據(jù)可以看出，煉化產業(yè)的擴張能力有限，單純的擴大生產規(guī)模已經不是目前的發(fā)展重點，行業(yè)的重點逐漸向生產差異化、功能化、高端化、精細化轉變，行業(yè)的進入壁壘加大，行業(yè)內部的競爭也有所加劇。石油和化工工業(yè)規(guī)劃院高級工程師王敏介紹，“民營大煉化進步很快，到十四五末期，國內的主要石化原料自給率將不斷提高，供不應求的現(xiàn)象得到緩解，但是競爭也將進一步加大。”

　　目前我國新材料產業(yè)規(guī)模、技術水平、發(fā)展機制等方面與國外仍存在較大差距。在疫情防控較緊張的2020年上半年，我國仍然進口了3400萬噸有機化工材料，主要為國內空白的高端化工材料，原因在于國內相關技術有待突破。其次，外資的進入使得市場競爭日趨激烈，外企進入中國市場后，可以消除高額關稅的影響，規(guī)避外匯風險并且節(jié)省外匯，提升了外資品牌的競爭力。同時，外企可以利用國外先進技術，擁有較強的研發(fā)能力，給國內的煉化企業(yè)造成了較大的競爭壓力。

　　聚酯行業(yè)優(yōu)勢明顯，“順流而下”布局新材料

　　理論上，石化行業(yè)的所有子行業(yè)均可能實現(xiàn)煉化一體化發(fā)展，實現(xiàn)上下游產業(yè)鏈的縱向聯(lián)合，但是，從過去幾年的發(fā)展來看，聚酯行業(yè)的一體化發(fā)展更加迅速，并且優(yōu)勢較為凸顯。聚酯行業(yè)與上游煉化的協(xié)同度較高，以典型的2000萬噸煉化為例，其主要產品中450萬噸PX和180萬噸乙二醇都可被下游聚酯產業(yè)鏈內部消化，占到其全部化工品產量的67%。在上一輪的煉化發(fā)展中，民營企業(yè)大多以聚酯為起點，實現(xiàn)向上的延伸，目前行業(yè)內的龍頭企業(yè)恒力石化、恒逸石化、榮盛石化等企業(yè)均已打造了“煉化-芳烴-PX/乙二醇-PTA-紡絲”的完整產業(yè)鏈，實現(xiàn)了從“一滴油”到“一根絲”的轉變。在此基礎上，聚酯行業(yè)的向下延伸具有得天獨厚的優(yōu)勢，在“十四五”期間，民營煉化企業(yè)將發(fā)展重點聚焦于“新材料”領域，布局高端化工新材料產業(yè)鏈，尋求發(fā)展的“二次成長曲線”。

　　新材料發(fā)展前景廣闊，成為未來發(fā)展關鍵

　　新材料作為高新技術的先導和基石，是“發(fā)明之母”和“產業(yè)糧食”，更是國家科技水平的前瞻性指標。從下游需求來看，“雙碳”政策的推進，促進了能源結構的升級及消費結構的轉變，推動了國內可再生資源、新能源汽車、5G技術、消費電子及集成電路等產業(yè)的快速發(fā)展，必然會帶動相關化工新材料需求的提升。2020年我國化工新材料產量為2700萬噸，但消費量高達3800萬噸，供給和需求量相差1100萬噸，化工新材料的自給率僅為71%。目前，我國的諸多煉化企業(yè)已經積極布局新材料。

　　除上述例子外，行業(yè)內還有許多企業(yè)已經認識到了轉型的重要性，積極布局新材料項目。如果說大煉化企業(yè)之前的發(fā)展是依靠政策的支持，那么此次的轉型將為大煉化企業(yè)未來發(fā)展持續(xù)注入生命力。

　　總體來說，隨著“雙碳”政策的推進，民營大煉化行業(yè)的發(fā)展“危”“機”并存，煉化行業(yè)的產能擴張受到限制，疊加外資的進入，國內煉化企業(yè)面臨的競爭壓力較大，急需轉型。因此，諸多煉化企業(yè)在目前的一體化產業(yè)鏈基礎上向下延伸，積極布局新材料項目，尋求發(fā)展的新高地。在未來的發(fā)展中，大煉化企業(yè)需要加強研發(fā)與生產能力，靈活調整發(fā)展戰(zhàn)略，注重產業(yè)鏈上下游的產能平衡，堅持采用新技術，加強產品的深加工以及技術和工藝改進，加快新材料項目的布局，切實提升煉化企業(yè)的競爭力，實現(xiàn)長期綠色發(fā)展。