“十四五”中國(guó)潤(rùn)滑油需求總量將進(jìn)入平臺(tái)期

　　“十四五”期間，基礎(chǔ)油總產(chǎn)能已經(jīng)飽和，中低端進(jìn)口量進(jìn)一步下降，高端產(chǎn)能發(fā)展將顯著提升。中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)將從數(shù)量增加向質(zhì)量升級(jí)、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方向發(fā)展，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，科技水平將成為未來(lái)潤(rùn)滑油行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主要利器。

　　1 Ⅲ類(lèi)及以上基礎(chǔ)油將成為發(fā)力點(diǎn)

　　基礎(chǔ)油產(chǎn)能增長(zhǎng)空間有限，Ⅲ類(lèi)基礎(chǔ)油是未來(lái)市場(chǎng)趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)油產(chǎn)能已經(jīng)飽和，產(chǎn)能利用率已經(jīng)從2015年的40%降至29%左右。但是，國(guó)內(nèi)Ⅲ類(lèi)基礎(chǔ)油需求量預(yù)計(jì)80萬(wàn)噸，供應(yīng)僅為10萬(wàn)噸左右，還存在較大的需求空間。預(yù)計(jì)2020–2025年Ⅱ類(lèi)、Ⅲ類(lèi)及以上基礎(chǔ)油還將有40萬(wàn)噸/年以上的能力實(shí)現(xiàn)，主要是神華集團(tuán)、山西潞安等煤基基礎(chǔ)油項(xiàng)目的建設(shè)投產(chǎn)。

　　Ⅳ基礎(chǔ)油應(yīng)用是大勢(shì)所趨。Ⅳ類(lèi)基礎(chǔ)油也就是聚α–烯烴（PAO）基礎(chǔ)油，特殊性能有利于潤(rùn)滑系統(tǒng)減少摩擦、延長(zhǎng)換油周期、節(jié)約能源，可在汽車(chē)、航空、船舶、工業(yè)設(shè)備等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。發(fā)達(dá)國(guó)家車(chē)用潤(rùn)滑油已經(jīng)向低黏度趨勢(shì)發(fā)展，PAO作為調(diào)低溫性能好的機(jī)油組分用量在增加。國(guó)內(nèi)目前僅有茂名石化、上海納克有2萬(wàn) ~3萬(wàn)噸的產(chǎn)量。

　　2 潤(rùn)滑油品質(zhì)提升使消費(fèi)持續(xù)放緩

　　車(chē)用潤(rùn)滑油換油周期延長(zhǎng)和汽車(chē)保有量增速放緩將影響交通用油。目前中國(guó)汽車(chē)保有量140輛/千人，疫情原因?qū)е?020年汽車(chē)銷(xiāo)量異常。樂(lè)觀估計(jì)銷(xiāo)量2021年恢復(fù)正增長(zhǎng)，悲觀估計(jì)將到 2024 年恢復(fù)。預(yù)計(jì) 2025 年銷(xiāo)量 2830 萬(wàn)輛，“十四五”年均增長(zhǎng)約3%。考慮到人口變化，汽車(chē)保有量由2020年的2.6億輛增至2025年的3.3億輛，“十四五”年均增長(zhǎng)5%，低于GDP平均增速5.5%。因此，2025年預(yù)計(jì)汽油機(jī)油消費(fèi)量153萬(wàn)噸，2019–2025年保持1.2%的年均增長(zhǎng)率；柴油機(jī)油消費(fèi)量128萬(wàn)噸，有1.0%左右負(fù)增長(zhǎng)。

　　智能制造將推動(dòng)工業(yè)用油形成量減質(zhì)升的變化。預(yù)計(jì)到2025年，齒輪油消費(fèi)量36萬(wàn)噸，2019–2025年年均增長(zhǎng)率1.8%；壓縮機(jī)油消費(fèi)量8萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率 –1.7%；液壓油消費(fèi)量116萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率 –0.9%；變壓油消費(fèi)量39萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率 –3%。綜合各種類(lèi)型潤(rùn)滑油，預(yù)計(jì)2025年工業(yè)用油237萬(wàn)噸，2019–2025年年均下降0.8%。潤(rùn)滑油行業(yè)處于品質(zhì)升級(jí)期。

潤(rùn)滑油需求總量預(yù)測(cè)

　　中國(guó)潤(rùn)滑油消費(fèi)從數(shù)量增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高品質(zhì)發(fā)展階段，正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、轉(zhuǎn)換增長(zhǎng)動(dòng)力的攻關(guān)期。高品質(zhì)潤(rùn)滑油需求量在整體需求量的占比呈逐年上升的趨勢(shì)。

　　3 高端潤(rùn)滑油將引領(lǐng)用油新市場(chǎng)

　　新能源車(chē)用潤(rùn)滑油成為交通用油重要領(lǐng)域。新能源汽車(chē)發(fā)展還將提速，車(chē)用潤(rùn)滑油消費(fèi)量和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將順應(yīng)發(fā)展。新能源汽車(chē)在驅(qū)動(dòng)型上就是由汽柴油驅(qū)動(dòng)的發(fā)動(dòng)機(jī)向電力驅(qū)動(dòng)的電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)變。純電動(dòng)汽車(chē)，由于完全由充電電池提供動(dòng)力，不需要使用內(nèi)燃機(jī)油，但是傳動(dòng)系統(tǒng)用油依然存在，包括變速箱、連接件、減震器、冷卻系統(tǒng)和制動(dòng)系統(tǒng)，也需要齒輪油等潤(rùn)滑油，乘用車(chē)初裝5L左右，5~8年或10萬(wàn)公里左右才需要更換，因此對(duì)車(chē)用影響較大。2025年前后實(shí)現(xiàn)“油電平價(jià)”，屆時(shí)新能源汽車(chē)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)形成，預(yù)計(jì)到2025年需要6萬(wàn) ~7萬(wàn)噸電動(dòng)汽車(chē)專(zhuān)用油。高端環(huán)保工業(yè)用潤(rùn)滑油增量空間擴(kuò)大。

　　“十四五”制造業(yè)加快升級(jí)換代，國(guó)產(chǎn)化替代步伐將加速。國(guó)家持續(xù)加大軌道交通、風(fēng)電、光伏發(fā)電、機(jī)器人及熱能管理等高端新興行業(yè)投入，加上國(guó)家綠色環(huán)保發(fā)展的要求，推動(dòng)新能源汽車(chē)、節(jié)能環(huán)保裝備的持續(xù)發(fā)展，未來(lái)工業(yè)潤(rùn)滑油的需求將主要來(lái)自高端配套用油。

　　4 添加劑市場(chǎng)需求將強(qiáng)勁增長(zhǎng)

　　加快發(fā)展添加劑業(yè)務(wù)勢(shì)在必行。添加劑作為潤(rùn)滑油脂業(yè)務(wù)重要的組成部分，最具技術(shù)含量，也是潤(rùn)滑油質(zhì)量提升和技術(shù)突破的關(guān)鍵。2019年我國(guó)添加劑需求量41萬(wàn)噸，其中凈進(jìn)口量25萬(wàn)噸。添加劑僅占潤(rùn)滑油消費(fèi)量的6.2%，與發(fā)達(dá)國(guó)家11%~12%的水平還有較大差距。預(yù)計(jì)2025年添加劑需求量將超過(guò)50萬(wàn)噸，占潤(rùn)滑油比重將提高至8%左右，但是添加劑國(guó)產(chǎn)化仍然任重道遠(yuǎn)。

潤(rùn)滑油添加劑需求未來(lái)發(fā)展預(yù)測(cè)

　　5 潤(rùn)滑油市場(chǎng)集中度向大品牌靠攏

　　品牌集中度還將繼續(xù)提高。目前中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)前十大企業(yè)分別為長(zhǎng)城、昆侖、殼牌、美孚、BP、統(tǒng)一、道達(dá)爾、馬來(lái)西亞石油公司、新日本石油和德國(guó)福斯，占據(jù)70%的市場(chǎng)份額。未來(lái)這些企業(yè)份額還將繼續(xù)擴(kuò)大，在消費(fèi)總量增長(zhǎng)放緩的背景下，技術(shù)和營(yíng)銷(xiāo)成為占據(jù)市場(chǎng)的重要手段，但需要大品牌的大投入才能實(shí)現(xiàn)。

　　優(yōu)勝劣汰將使低端工廠加劇淘汰。中國(guó)民營(yíng)潤(rùn)滑油企業(yè)多數(shù)占據(jù)中低端市場(chǎng)，隨著產(chǎn)品升級(jí)步伐加快，加上同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，很多中小潤(rùn)滑油企業(yè)退出了潤(rùn)滑油行業(yè)，已經(jīng)由最初的3 000余家縮減至目前的1000家左右。

2015年和2019年主要潤(rùn)滑油調(diào)和企業(yè)市場(chǎng)份額

　　6 潤(rùn)滑油營(yíng)銷(xiāo)模式與互聯(lián)網(wǎng)深度融合

　　潤(rùn)滑油營(yíng)銷(xiāo)布局互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈繼續(xù)服務(wù)化轉(zhuǎn)型。“十四五”期間，隨著5G大規(guī)模應(yīng)用，互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的滲入更加全方位，潤(rùn)滑油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更趨于線上線下融合模式，特別是車(chē)用油生態(tài)圈將成為未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，同時(shí)潤(rùn)滑服務(wù)產(chǎn)業(yè)將成為未來(lái)工業(yè)油領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)的核心，潤(rùn)滑油企業(yè)向服務(wù)化轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)會(huì)越來(lái)越明顯，相關(guān)產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈將逐步形成和完善。

　　中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)經(jīng)歷了“十三五”時(shí)期的機(jī)遇期，將在“十四五”時(shí)期進(jìn)入消費(fèi)總量的平臺(tái)期，但是消費(fèi)結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)仍然會(huì)有調(diào)整空間。隨著產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代和車(chē)用燃料質(zhì)量升級(jí)，將帶動(dòng)潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油向高端化方向發(fā)展，潤(rùn)滑油產(chǎn)品將實(shí)現(xiàn)高環(huán)保、長(zhǎng)壽命的調(diào)整升級(jí)，潤(rùn)滑油添加劑國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程將加快。

　　同時(shí)，潤(rùn)滑服務(wù)產(chǎn)業(yè)的逐漸興起與發(fā)展將成為未來(lái)工業(yè)油領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)的核心，潤(rùn)滑油企業(yè)向服務(wù)化和科技化轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)會(huì)越來(lái)越明顯，相關(guān)產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈將逐步形成和完善。