OPEC：到2045年全球能源需求預計增長四分之一

　　近日，石油輸出國組織（OPEC）發布《2020-2045年世界石油展望》報告，分析預測了中長期內全球能源以及石油需求、供給、交易走勢。報告指出，盡管新冠肺炎疫情暴發導致短期內全球石油需求急劇下降，但中長期內全球一次能源需求將繼續增長，到2045年將增長約四分之一。其中石油仍將在能源消費中占據最大份額（27%以上），天然氣（25%）和煤炭（20%）分別位列第二、三位，太陽能、風能和地熱能等可再生能源預計將占8.7%，并將保持最快增長速度（年均增長6.6%）。報告關鍵要點如下：

　　1、疫情引起的經濟衰退將導致2019-2045年全球GDP年均增速降至2.9%，2045年全球經濟規模僅為2019年的兩倍多

　　受疫情影響，2019-2025年全球經濟大幅衰退，經濟合作與發展組織（OECD）國家GDP年均增長率僅為0.7%，遠低于疫情前預測的2.1%，非OECD國家GDP年均增長率為3.4%，較疫情前預測值降低1個百分點。長期來看，全球GDP將從2019年的約121萬億美元增長到2045年的258萬億美元，年均增速為2.9%。中國和印度將占2045年全球GDP的40%，OECD國家將占31%（2019年占比為43%）。OECD美洲地區仍將是人均GDP最高的地區，而中東和非洲地區人均GDP最低。

　　2、盡管2020年全球一次能源需求大幅下降，但預計2021-2045年間將呈現增長態勢，增長約7200萬桶/天（油當量，下同）

　　到2045年，全球一次能源需求將從2019年的2.89億桶/天增加到3.61億桶/天，年均增長率為0.9%。非OECD國家能源需求預計將增加7650萬桶/天，而OECD國家能源需求將減少約440萬桶/天。印度、中國等人口和經濟高速增長的發展中國家在推動能源需求增長方面發揮著關鍵作用，近一半的能源需求增量將來自印度和中國，而OECD國家則在提高能效和降低碳排放方面投入更多。

　　3、到2045年化石能源在全球能源需求中占比將下降，可再生能源需求保持快速增長

　　?石油仍將在全球能源結構中占據最大比例。如果新冠疫情在明年基本得到控制，全球石油需求預計在2021年部分恢復，到2025年將達到9440萬桶/天，并在2045年達到9950萬桶/天。2019年，石油占全球能源需求的31%以上，預計到2045年將降至27%，但仍是最大的能源來源，其次是天然氣（約25%）和煤炭（近20%）。

　　?天然氣將成為需求增長最快的化石能源。由于城市化水平提高、工業需求增長以及在電力行業中的競爭力超過煤炭，預計全球天然氣需求將持續擴大，從2019年的近6700萬桶/天增加到2045年的9100萬桶/天，從而使天然氣成為全球第二大能源來源。

　　?煤炭將成為中長期內唯一需求下降的燃料。煤炭目前是一次能源結構中第二大燃料，但其份額正在下降，許多燃煤電廠正被可再生能源和天然氣所取代。預計2019-2045年，煤炭需求將以平均每年0.3%的速度下降。盡管全球煤炭需求下降，但印度煤炭需求預計將在2019-2045年間以年均2.6%的速度增長。

　　?可再生能源將持續保持最快的增長速度。2019-2045年，可再生能源（主要為太陽能、風能和地熱能）的年均增長率將達到6.6%，遠高于其他能源。這使得可再生能源需求的絕對增量超過2500萬桶/天，超過天然氣需求增量（約2400萬桶/天）。

　　4、石油需求預計將在2025年前后恢復增長態勢，隨后趨于平穩，到2045年將達到1.091億桶/天

　　全球石油需求從動蕩的2020年復蘇后，預計將以相對較高的增速增長，到2025年達到1.037億桶/天，尤其是2022和2023年的增量將相對較高（分別為210萬桶/天和150萬桶/天），主要因為發展中國家經濟復蘇以及航空、道路運輸和工業部門的需求復蘇。2030-2035年，隨著OECD國家石油需求開始加速下降以及非OECD國家石油需求增速開始減緩，全球石油需求將出現下降并在相當長的時期內趨于平穩。從長期來看，全球石油需求將從2019年的9970萬桶/天增長到2040年的1.093億桶/天和2045年的1.091億桶/天。疫情對OECD國家石油需求的影響更為明顯，進一步加劇了OECD和非OECD地區之間的分化趨勢。OECD國家的石油需求在2022-2025年間預計穩定在4700萬桶/天左右，隨后持續降低，到2045年下降至3500萬桶/天。而非OECD地區石油需求將繼續增長，在中產階級規模擴大、人口增長率較高和更強的經濟增長潛力推動下，這些國家的石油需求預計在2019-2045年間將增加2250萬桶/天，到2045年達到7340萬桶/天。印度將是這一需求增量的最大貢獻者，其石油需求將增加約630萬桶/天。

　　5、道路運輸部門在石油需求占比最大，但電動汽車的日益普及將影響該部門對石油需求的依賴，工業部門中石化行業將成為石油需求增長的最大貢獻者

　　2019年道路運輸的石油需求為4440萬桶/天，占全球石油總需求的45%。受疫情影響，2020年其石油需求將比2019年減少400多萬桶/天。但從中長期來看，該部門的石油需求將繼續增長，到2045年將達到4700萬桶/天。航空部門受疫情影響最大，2020年石油需求下降近50%，預計2023-2024年會恢復到2019年水平，但長期來看其石油需求將大幅增長（增長280萬桶/天）。受技術發展、能源政策收緊、電動汽車日益普及的影響，道路運輸石油需求將發生變化。預計電動汽車在全球汽車市場份額將在2030年達到5%左右，2040年達到13%，2045年超過16%。因此，即使乘用車相關石油需求在初期以可觀的速度增長，但在未來十年將開始趨于平穩，并在后期出現下降趨勢。到2045年，工業部門中石化行業將成為石油需求增長的最大貢獻者（增長370萬桶/天）。

　　6、非OPEC國家液體燃料供應預計將從2021年開始復蘇，在2027年達峰后下降，到2045年OPEC國家液體燃料供應占比將有所上升

　　在供應方面，疫情導致全球石油需求萎縮，產油國大幅減產，這一趨勢將一直持續至2022年。預計2020年非OPEC國家的液體燃料供應將大幅減少300萬桶/天，是自2016年以來的首次年度下降，隨后在2021年出現小幅增長，并在未來幾年加速增長，從2019年的6500萬桶/天增加到2025年的7070萬桶/天。其增長主要受到巴西、美國、挪威、圭亞那和哈薩克斯坦的推動，其中巴西貢獻最大（增加170萬桶/天）。但到2025年后，將只有少數非OPEC產油國的供應出現增長，因此非OPEC國家石油供應總量將從2027年的峰值（7180萬桶/天）下降到2045年的6540萬桶/天。OPEC國家的液體燃料產量則將從2019年的3380萬桶/天增加到2045年的4390萬桶/天，意味著OPEC國家在全球液體燃料市場的份額將從2019年的34%上升到2045年的40%。

　　7、美國致密油增長將持續到2030年，但低于以往預期

　　盡管美國致密油受疫情影響導致減產，但隨著市場狀況的改善，預計產量將迅速復蘇，并將在2019-2025年間增長280萬桶/天達到1450萬桶/天，此后將繼續小幅增長，2030年左右穩定在1580萬桶/天，但將低于疫情前的預測值。

　　8、到2025年全球煉油產能將增加520萬桶/天，隨后增速減緩，到2045年將增加1560萬桶/天

　　預計2020-2025年全球煉油產能將增加520萬桶/天，其中將有380萬桶/天的新增產能在2022年前投入使用，2023年起新建產能增速減緩。受石油需求增長和促進成品油出口的推動，到2025年，超過80%的新增產能將位于亞太（210萬桶/天）、中東（130萬桶/天）和非洲（80萬桶/天）地區。長期來看，2020-2045年全球煉油產能將增加1560萬桶/天，但后期產能增速將大幅減緩，從2020-2025年的年均增加90萬桶/天降至2045-2050年的年均增加35萬桶/天。

　　9、到2030年，全球原油和凝析液貿易量穩定在3850萬桶/天左右，到2045年逐步增加到4100萬桶/天，中東和亞太地區之間的交易仍為最重要的貿易紐帶

　　預計全球石油貿易量（包括原油、凝析液和成品油）將從2019年的5650萬桶/天增加到2045年的6320萬桶/天。2019-2030年，全球原油和凝析液貿易將由美國、加拿大以及拉丁美洲的較高出口量主導，中東地區石油出口量將從2019年的1850萬桶/天下降到2025年的1700萬桶/天以下，這是由于對OPEC石油需求減少以及本國使用量增加導致，但到2030年出口量將會恢復。到2045年，中東地區的原油和凝析液出口量將增至2350萬桶/天，俄羅斯和里海地區的出口也將小幅增長。其他地區由于供應量下降（如美國）和國內使用量增加（如拉丁美洲和非洲），其原油和凝析液出口量將下降。亞太地區仍為最重要的原油進口地區，到2045年進口量增長超過600萬桶/天。中東和亞太地區之間的原油和凝析液交易仍然是最重要的貿易紐帶，其貿易量將從2019年的約1500萬桶/天增加到2045年的近2000萬桶/天。受需求萎縮和煉油廠產量下降影響，第二大石油進口地區歐洲的原油和凝析液進口量可能會大幅下降，從2019年的1000萬桶/天降至2045年的750萬桶/天。