2016年我國潤滑油消費總量及細分市場需求分析

　　潤滑油是指涂在機器軸承等運動部分表面的油狀液體，主要用于減少運動部件表面間的摩擦，同時起到冷卻、密封、防腐、防銹、絕緣、功率傳送、清洗雜質等的作用。

　　按照不同的劃分標準，可以對于潤滑油產品進行不同的分類。目前，市場上常見的分類標準主要有按產品來源、按使用用途、按使用機械和按粘度不同四類，具體如下。

潤滑油行業主要產品分類

　　

分類標準	產品
按產品來源	動植物潤滑油、石油潤滑油、合成潤滑油
按使用用途	工業用潤滑油、車用潤滑油、工藝用潤滑油
按使用機械	內燃機油、齒輪油、液壓油、汽輪機油、電器絕緣油、壓縮機油、導熱油等
按粘度不同	高粘度油、低粘度油

資料來源：公開資料整理

　　智研咨詢發布的《2017-2023年中國潤滑油市場供需態勢及未來發展前景評估報告》指出:2016年國內潤滑油產量同比增長6.14%，達到617萬噸。同期海關數據顯示：2016年我國潤滑油進口量為34.55萬噸，出口量為9.97萬噸，國內表觀消費量為641.58萬噸。

2009-2016年我國潤滑油產量及需求量走勢圖

　　潤滑油作為經濟晴雨表的主要指標，在發達國家，潤滑油消費量與GDP的比例相對處于一個較為合理的水平，但是作為發展中的國家，我國的潤滑油消費量與GDP比例相對不平衡，我國的潤滑油消費強度為55，這其中既有發展中國家經濟發展較快的因素，但是更多的原因要歸屬于我國的潤滑油消費不合理以及浪費，目前我國的強度遠高于世界平均和發達國家，按照一般規律來講，隨著油品質量升級，換油周期延長，管理水平和裝備的提高，未來我國潤滑油消費強度將持續下降，趨向世界平均水平，并不斷向發達國家水平靠近。　

2015年單位潤滑油消費量對比

　　資料來源：世界銀行

　　另一方面，雖然我國經濟增長速度依舊較快，但目前經濟增速相對于過去10年明顯放緩，給潤滑油消費市場保持較快增長帶來不利因素。傳統產業用油量將有一個明顯萎縮的過程，潤滑油產業“高品質、精細化、專業化”進程將得到快速推進。未來市場步入調整期的可能性大大提高。

　　2016年，全國潤滑油市場總消費量約為641.58萬噸。近年來，工業潤滑油不管比重還是需求量都在逐漸下降過程中，而車用油的需求量和比重在逐漸升高，主要是由于隨著生活質量的提高，交通用油的需求量在持續升高，而隨著經濟速度的放緩，大規模的基建和工業投資在減少，所以導致了目前的局面。

2016年工業油結構分析

 

2016年車用油結構分析

　　從表中我們可以清晰的分析出，目前處于增長階段的主要為汽油機油和柴油汽油，其他小類型的潤滑油的消費量已經處于下降通道中，由于我國的潤滑油存在不合理的消費和浪費，在未來幾年中，仍然存在繼續下降的可能。

　　一、交通用油仍有上升可能

　　我國的汽車保有量近年來快速增長，交通用潤滑油消費量逐年提升，已經成為推動潤滑油消費的最主要動力。但是，受到乘用車換油周期的逐漸延長，商用車保有量增速放緩，以及摩托車保有量基本飽和等因素影響，近幾年交通用油消費增速逐漸放緩。

　　隨著乘用車保有量的快速增長，汽油機油的需求同樣快速的持續增長。但是隨著潤滑油品質的不斷提升，換油里程逐漸增加，汽油機油需求增速逐漸放緩，并且隨著中低端乘用車在消費者觀念中不在為奢侈品，消費者對潤滑油的使用正在從高端大氣上檔次轉變為經濟實惠不浪費轉變，一定程度上也影響了潤滑油的銷售。

2006-2016年我國汽車銷量走勢圖

　　從需求結構來看，乘用車需求是推動汽車快速增長的主體。居民收入增加、私家車消費帶動乘用車銷量快速增長。而商用車銷量逐漸減少，占比下降的主要原因是經濟增速放緩，大宗商品運輸需求下降造成的。乘用車的比例逐漸高于商用車比例，未來仍有可能繼續擴大差距。

2004-2016年我國商用車和乘用車銷售比例

　　柴油車主要由商用車構成，約占商用車保有量的58%左右。目前，柴油車保有量中重型車占37%左右，比重呈現逐年降低的趨勢。隨著大宗商品運輸需求的放緩，鐵路及航空貨運的替代，加之城市物流業發展，拉動輕微型車需求增加，未來中重型柴油車比重將繼續降低，輕微型柴油車比重繼續提高。

　　受經濟增速放緩影響，2011年后商用車銷量出現負增長，影響柴油機油需求量增速明顯下降。

　　目前雖然新能源車將成為未來的主要趨勢，但是整體新能源車的總量較小，占比較小，對潤滑油整體的影響不太大。國家大力推廣電動車（電動車無發動機，對汽柴機油的需求量為0），可以暫不考慮新能源車的影響。

　　而摩油市場相對飽和，船用油、鐵路用油市場空間較小均為交通用油的發展帶來一定的制約性。

　　摩托車用油：2016年摩托車機油消費23.42萬噸，與2015年基本持平；目前我國摩托車保有量約為1億輛，千人保有量約75輛。隨著摩托車保有量的逐漸飽和，摩托車耗機油量接近峰值。

　　船用油：船用油包括漁業和運輸船。在水路運輸需求的帶動下，船用油保持小幅增長態勢，2016年消費達25.34萬噸。

　　鐵路用油：1990年以來我國鐵路用油經歷了從較快增長到逐步萎縮的變化，用油高峰期在2006年到2008年。隨著國內鐵路電氣化改造，2012年內燃機工作量占鐵路總工作量的比重已從1990年的72%下降至27%。2016年國內鐵路用油消費.66萬噸左右。

　　二、工業用油維持不變可能是最好結果

　　進入2010年以后，采取大型投資進而刺激增長的效果越來越明顯，進而引起制造業、采礦業及基建等領域增長減弱，工業潤滑油消費量下降。2016年消費量221.15萬噸。未來持續現狀不變可能是最好的結果。相對于國產潤滑油廠商的利好也許僅僅是目前國產替代隨著主要用油廠商的成本意識提高，未來采用國產工業油的市場空間巨大。

2010-2016年我國工業用潤滑油需求量走勢圖

　　鋼鐵工業用油：未來我國的經濟形勢主要呈現L型，鋼鐵工業逐漸由快速發展階段向低速、平穩發展階段過渡。一方面，節能減排、資源環境約束抑制國內鋼鐵產能。另一方面作為供給側改革的首要行業，鋼鐵行業去產能必然實施，鋼鐵行業存在產能和產量均下降的趨勢，生產和消費難以再有較大幅度增長，同時隨著用油效率的提升，未來鋼鐵工業用油增長空間不大。

　　建材工業用油：建材工業是周期性行業，與GDP增速、固定資產投資等密切相關。隨著我國工業化、城鎮化的推進，基礎設施建設仍然繼續發展。中長期來看，建材工業發展將由大幅擴張轉向小幅增長轉變，最終帶動帶動用油需求緩慢增長。

　　金屬加工用油：金屬加工是受行業技術進步影響用量變化最大的行業，受到新技術影響用油需求變化較大，未來隨著行業技術進步以及新興產業的出現，這一領域用油量將大幅下降。