中石油經(jīng)研院：當(dāng)前世界能源發(fā)展呈現(xiàn)大分化、大調(diào)整、大重構(gòu)局面

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　　“當(dāng)前世界能源發(fā)展呈現(xiàn)大分化、大調(diào)整、大重構(gòu)的局面。”

　　12月11日，中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院(下稱中石油經(jīng)研院)發(fā)布的《2060年世界與中國能源展望》（下稱《2060展望》）指出。

　　一方面，能源需求“東升西降”，區(qū)域發(fā)展分化。各地區(qū)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)與資源條件決定了能源發(fā)展趨勢。能源需求總量“東升西降”，發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體能源需求占比從2020年的59%提升至73%，其中亞太地區(qū)是能源需求增長的主體，貢獻(xiàn)需求增量的61%，到2060年占比達(dá)到46%。

　　另一方面，能源結(jié)構(gòu)大調(diào)整，呈現(xiàn)煤降、油穩(wěn)、氣增、非化石大發(fā)展的特點(diǎn)。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展、技術(shù)進(jìn)步等因素催生下，全球能源正在推進(jìn)從油氣走向新能源的第三次結(jié)構(gòu)調(diào)整，煤炭進(jìn)入衰退期，石油進(jìn)入平臺期，天然氣進(jìn)入發(fā)展期、非化石進(jìn)入攀發(fā)期。推進(jìn)化石與非化石能源比重從2023年的80:20逐步轉(zhuǎn)變至2060年的47:53。

　　此外，能源貿(mào)易大重構(gòu)。能源貿(mào)易轉(zhuǎn)向以政治主導(dǎo)的區(qū)域流動(dòng)，東西兩大貿(mào)易陣營加劇分離；話語權(quán)爭奪加劇，美國對油氣貿(mào)易的影響力提升，中國引領(lǐng)全球新能源發(fā)展。

　　《2060展望》同時(shí)指出，全球能源需求總量仍有較大增長潛力。

　　隨著發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展，能源貧困逐步消除，能源可及性不斷提高，三種情景下，到2060年能源需求增至262億-294億噸標(biāo)煤，較2020年增長37%~54%。

　　上述三種情景分別指深度博弈情景、基準(zhǔn)情景、全面合作情景。

　　“盡管全球能源清潔低碳轉(zhuǎn)型加速，但世界油氣需求仍將長期維持較高水平。2045年前處于115億噸標(biāo)煤(80億噸標(biāo)油)以上峰值平臺期，能源主體地位穩(wěn)固。”《2060展望》表示。

　　《2060展望》預(yù)測，三種情景下，2040年前油氣需求占比平均保持在50%左右；博弈情景下，可再生能源發(fā)展放緩，油氣的壽命期被延長，到2060年占比仍高達(dá)32%。

　　針對當(dāng)前的能源形勢，中石油經(jīng)研院昨日發(fā)布的《全球能源安全報(bào)告（2024）》（下稱《報(bào)告》）表示，2024年全球能源安全壓力有所緩解，但地緣政治風(fēng)險(xiǎn)依然突出，能源合作遭遇阻力，能源轉(zhuǎn)型仍面臨諸多阻礙，“全球能源安全形勢向好，但基礎(chǔ)尚不牢固。”

　　相比2023年，2024年全球能源安全得分提升，其中可持續(xù)性、可承受性和系統(tǒng)韌性三個(gè)維度均有所改善，但作為能源安全根基的可獲得性指標(biāo)有所下降，反映應(yīng)對沖擊能力的系統(tǒng)韌性指標(biāo)仍然較低，能源安全基礎(chǔ)仍不牢固。

　　《報(bào)告》指出，當(dāng)前能源轉(zhuǎn)型速度與力度仍嚴(yán)重不足。資金短缺、貿(mào)易壁壘、技術(shù)瓶頸等問題，導(dǎo)致全球氣候行動(dòng)與實(shí)現(xiàn)控制溫升的目標(biāo)存在巨大差距。

　　若要實(shí)現(xiàn)2030年全球可再生能源裝機(jī)增至3倍的目標(biāo)，需要在2024-2030年將年均新增裝機(jī)提升至2023年的2.2倍，其中風(fēng)電裝機(jī)需增至3.1倍，光伏裝機(jī)增至1.7倍。

　　同時(shí)，為爭取到本世紀(jì)中葉實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)，到2030年前需要將新能源汽車年產(chǎn)量提至2023年的3.3倍、動(dòng)力電池產(chǎn)量增至4.5倍，儲能裝機(jī)增至2.5倍。

　　《報(bào)告》認(rèn)為，全球能源安全需關(guān)注“地緣政治、電力安全、人工智能和可持續(xù)性”四方面風(fēng)險(xiǎn)。

　　其中，地緣政治對抗是全球能源安全的最大風(fēng)險(xiǎn)源。特朗普再次執(zhí)政后，美國的能源主導(dǎo)戰(zhàn)略將激化對油氣市場份額和行業(yè)主導(dǎo)權(quán)的競爭，同時(shí)部分西方國家的逆全球化和保護(hù)主義政策將進(jìn)一步破壞清潔能源產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定性和靈活性，對國際能源合作和氣候治理帶來嚴(yán)重阻礙。

　　電力安全風(fēng)險(xiǎn)愈發(fā)突出。可再生能源和新能源汽車的快速發(fā)展使化石能源需求增速明顯放緩，但綠色電力不穩(wěn)定供應(yīng)與需求較快增長，疊加極端氣候的影響，更考驗(yàn)電力系統(tǒng)的韌性。

　　人工智能也存在失控風(fēng)險(xiǎn)。AI為代表的新質(zhì)生產(chǎn)力正重塑能源系統(tǒng)，將成為能源安全的重要影響因素，亟待強(qiáng)化監(jiān)管和多邊治理。

　　此外，可持續(xù)性提升速度難以保障人類未來的生存安全。氣候變化對經(jīng)濟(jì)、能源、糧食等各領(lǐng)域安全產(chǎn)生復(fù)雜聯(lián)動(dòng)影響，但當(dāng)前全球在能源轉(zhuǎn)型和能效領(lǐng)域的努力還遠(yuǎn)不足以實(shí)現(xiàn)氣候目標(biāo)。

　　《2060展望》提出，技術(shù)創(chuàng)新是推動(dòng)能源發(fā)展的關(guān)鍵，高效清潔能源技術(shù)成本仍有較大下降空間，既能確保滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展所需能源需求增量，又能減少全球能源相關(guān)的碳排放。

　　該報(bào)告還指出，在國內(nèi)方面，新型能源體系建設(shè)將推動(dòng)能源發(fā)展邁入新階段。

　　能源供應(yīng)保障能力持續(xù)提升。中國鞏固風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢，推進(jìn)清潔能源規(guī)模化發(fā)展，能源產(chǎn)量從2024年的50億噸標(biāo)煤增至2060年的60億噸標(biāo)煤，能源自給率穩(wěn)步提升至95%。

　　傳統(tǒng)油氣夯實(shí)自主供應(yīng)的基本盤，到2060年油氣仍有1.4億噸和3000億立方米產(chǎn)量；同時(shí)，非化石能源快速增長，逐步成為能源供應(yīng)的主體，到2060年突破50億噸標(biāo)煤，占一次能源的比重達(dá)到78%。

　　此外，人工智能、高端制造、新能源、新材料等新興產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)用電需求加快增長，2030年國內(nèi)用電需求超過13萬億千瓦時(shí)，2060年用電規(guī)模達(dá)到20萬億千瓦時(shí)。

　　終端用能結(jié)構(gòu)快速轉(zhuǎn)變，電力成為終端用能的主要載體，推動(dòng)終端電氣化率快速提升，到2060年達(dá)到63%，展望期年均提升1.3個(gè)百分點(diǎn)。